O Libax CRM é uma plataforma centralizada desenhada para otimizar o trabalho, melhorar a eficiência das equipas e elevar a experiência com os clientes. Esta ferramenta foi pensada para transformar dados em relações e tarefas em objetivos cumpridos. Conheça as principais funcionalidades já disponíveis:

• Contactos & acompanhamento de negócio: centralize toda a informação de clientes e potencie as suas vendas através de um funil de negócio visual e intuitivo.
• Gestão de tickets e tarefas: organize os pedidos de suporte e as tarefas diárias num único local, garantindo que nada fica esquecido.
• Geração de campanhas com o Libax Automate: crie, segmente e lance campanhas de marketing e comunicação de forma automatizada e inteligente, maximizando o alcance e o impacto.
• Relacionamento automático a empresas: poupe tempo em introdução de dados. O sistema associa automaticamente os contactos às respetivas empresas com base no domínio do e-mail.
• Gestão de equipas com permissões: controle o acesso à informação. Defina perfis e permissões personalizadas para que cada colaborador veja apenas o que é relevante para as suas funções.
• Notificações em tempo Real: receba alertas instantâneos sempre que uma tarefa for atribuída, atualizada ou concluída.
• Acompanhamento de tarefas em tempo real: monitorize o progresso dos projetos e o desempenho da equipa ao segundo, facilitando a tomada de decisões rápidas.

🚀 O Futuro já Começou: Fase 1 de 9

É importante destacar que este lançamento representa apenas a Fase 1 do projeto. O nosso compromisso com a inovação é contínuo e a plataforma vai continuar a evoluir.

Já temos um planeamento estratégico fechado até à Fase 9, que trará novas automações, integrações avançadas e ferramentas de inteligência artificial. Estamos a construir a base do nosso sucesso futuro, passo a passo. 

Um negócio (também conhecido como deal ou oportunidade) representa uma potencial venda, contrato ou transação comercial com um cliente ou empresa.

Enquanto um contacto é a pessoa ou organização com quem comunicamos, o negócio é o processo comercial em si. Cada negócio é acompanhado ao longo de várias etapas dentro do nosso funil de vendas — desde o primeiro contacto ou proposta, até ao fecho do contrato (ganho ou perdido).

Para que servem os negócios no CRM?

• Visualizar o funil: perceber instantaneamente em que fase de negociação está cada cliente.
• Prever faturação: estimar o volume de vendas futuro com base nos valores atribuídos a cada oportunidade.
• Histórico centralizado: registar todas as interações, notas, e-mails e tarefas associadas exclusivamente a essa venda.
• Priorização: identificar quais as oportunidades mais valiosas que exigem atenção imediata da equipa.

Em resumo, criar um negócio é a forma ideal de gerir, medir e fechar as suas oportunidades de venda de forma organizada. 

Um ticket (ou pedido de suporte) é o registo digital de qualquer pedido de ajuda, dúvida, reclamação ou problema enviado por um cliente. Em vez de gerir pedidos dispersos por e-mails ou chamadas, o CRM transforma cada solicitação num ticket único. Isto permite à equipa organizar, priorizar e resolver os problemas dos clientes de forma estruturada.

• Centralização: toda a conversa e histórico com o cliente ficam gravados no mesmo lugar.
• Organização: cada ticket tem um estado (ex: Aberto, Em Resolução, Fechado) e um responsável atribuído.
• Controlo de prazos: ajuda a garantir que nenhum pedido fica esquecido e que todos recebem resposta a tempo.

Em suma, um ticket é a ferramenta essencial para garantir um suporte ao cliente rápido, eficiente e profissional. 

Uma tarefa é uma ação ou atividade específica que precisa de ser realizada por um colaborador ou equipa dentro do CRM. Funcionam como uma lista de afazeres digital, diretamente ligada ao dia a dia do negócio. Ao contrário dos negócios ou tickets, que representam processos comerciais ou pedidos de suporte, as tarefas são as ações concretas necessárias para fazer esses processos avançar.

Exemplos comuns de tarefas:

• Ligar a um cliente para agendar uma reunião.
• Enviar uma proposta comercial por e-mail.
• Rever os detalhes de um contrato.
• Fazer o acompanhamento (follow-up) de um ticket pendente.

Por que são importantes?
As tarefas ajudam a organizar a rotina diária, têm prazos definidos para evitar esquecimentos e ativam notificações em tempo real, garantindo que a equipa se mantém alinhada e produtiva. 

Sim. No entanto se for uma alteração para o plano mais baixo, requer intervenção da equipa de suporte.

Empresas que pretendem ter poucos negócios, tickets e tarefas por mês, está pensado para empresas ou unidades de negócio pequenas que estão a iniciar.

Ao subscrever o Libax CRM, a subscrição será emitida na conta corrente da sua empresa no Libax Billing. Poderá depois carregar a sua conta através de pagamentos multibanco.

 A integração com o Libax é feita ao nível dos contactos. Não é preciso registar contactos ou empresas manualmente se já existem nas restantes aplicações do Libax. Por outro lado, também é possível sincronizar os contactos e empresas através das aplicações Libax para o Libax CRM. A integração funciona tanto para leitura como escrita, ou seja, é bidirecional.